چئون سانگ هیوک یک فرشته عشق کاریزماتیک است که زنان را به راحتی عاشق خود می کند. ۵۰۰ سال پیش در پی حادثه ای بال هایش سوختند. او برای بازگرداندن بال های خود، 27 دگردیسی را پشت سر گذاشت. در بیست و هشتمین بار، او با زنی به نام اوه بک ریون آشنا می شود که ...

داستان فیلم در مورد اعضای بیکار خانواده‌ی بی‌پولی است که به یک خانواده‌ی ثروتمند تعدی می‌کنند اما در مخمصه می‌افتند.

این فیلم داستان عشقی مخفیانه و راز آلود را روایت می کند. وارث یک مجموعه صنعتی بزرگ به علت یک حادثه در هنگام پاراگلایدینگ، مجبور می شود به صورت اضطراری در کره ی شمالی فرود بیاید. یکی از افسران ارشد کره ی شمالی عاشق او می شود، از او مراقبت کرده و او را پنهان می کند.

پارک گنگ یون، رئیس یک تیم تحقیقاتی می باشد که با جنایات جدی سر و کار دارد. تیم او سابقه دستگیری بی نظیری دارد. پارک گنگ یون دستگیری مجرمین را در اولویت کار خود قرار داده است.

قاتلی برای حل مسأله کودک ربایی یکی از نزدیکانش به تایلند سفر میکند،اما مردی که او برادرش را به قتل رسانده در تعقیب اوست.